Installeren en Salesforce Lightning-invoegtoepassing voor Outlook
E-mailworkflow speelt een belangrijke rol bij marketing. De meeste e-mailservices voegen contactpersonen of agenda-afspraken toe vanuit e-mail naar CRMA's, zodat u ze op elk gewenst moment kunt vinden. Verkoopvertegenwoordigers vertrouwen vaak op deze methode. Het probleem treedt echter op wanneer u een CRM-invoer moet bijwerken op basis van een e-mailthread. Er wordt veel kostbare tijd en moeite aan deze activiteiten besteed.
De nieuwe Salesforce Lightning voor Outlook-invoegtoepassing slaat uw dag op door u de mogelijkheid te geven alle Salesforce CRM-vermeldingen die zijn gekoppeld aan uw e-mailcontacten rechtstreeks vanuit Outlook te zoeken, bekijken en bijwerken. Gezamenlijke inspanningen van Microsoft en Salesforce hebben geresulteerd in de nieuwe invoegtoepassing Salesforce Lightning voor Outlook. De invoegtoepassing werkt in beide Outlook 2016/13 of later en Outlook op internet. Het komt binnenkort naar Outlook Mobile.
Salesforce Lightning voor Outlook
Voor toegang tot de Salesforce Lightning voor Outlook-invoegtoepassing hebt u een Salesforce-abonnement nodig. Het is beschikbaar voor Sales Cloud-gebruikers via de Office Store zonder extra kosten.
Zodra u een geldig Salesforce-abonnement hebt, kunt u de invoegtoepassing installeren en openen. Hier is hoe.
Open in Outlook 2016 voor Windows het tabblad Start van het lint en selecteer de optie 'Opslaan' (als u Outlook op internet gebruikt, klikt u op het tandwielpictogram) en selecteert u 'Add-ins beheren'..Typ Salesforce in de zoekbalk die in de rechterbovenhoek verschijnt. Wanneer de zoekopdracht met het resultaat 'Salesforce Lightning voor Outlook-invoegtoepassing' wordt weergegeven, zet u de schakelaar op 'Aan' om de invoegtoepassing te installeren. De invoegtoepassing moet zichtbaar worden in het lint met de opdrachtbalk bovenaan.
